欧美市场基本反弹幅度都挺大的，但是国内市场依旧处于疲软期，根本原因还是上海疫情的影响。这一波疫情，上海、深圳、广州等一线城市是重灾区，尤其是上海精准防控没有控制住，导致疫情外溢，对整体经济影响挺大的。
从逻辑来看，疫情影响医疗，影响信创等等都是基于财政没钱导致的，最近有个灵魂发问，“到底是疫情先清零还是医保先清零”，也反映了财政上的困难，需要大量采购疫苗、核酸检测、防疫物品等。不过疫苗、核酸检测、防疫这些企业也是跌跌不休，因为他们太赚钱了，那么后面一两年大概率业绩是不可能持续的，而且太赚钱带来另一个负面影响就是“卷”，比如疫苗企业会大量投入研发，那么疫苗企业这个技术壁垒就很容易打破，最后都容易变成平价疫苗。
比较意外的是影响新能源，特斯拉工厂关闭，比亚迪产能也受到影响，上海深圳进入防控期，汽车销售断崖式下跌，一线城市是电动车、智能车的消费主力军，所以对整个行业的影响是很大的，但是换个角度来看，现在这个时间点不就是新能源最差的时候了嘛，从国家对待上海疫情的重视角度看，大概率半个月就会结束，那么后面消费复苏新能源汽车的阴霾就会结束。
然后聊一下光伏，这个行业就是这么卷，逻辑也是卷得很，比如欧洲需求太好，德国英国法国等因为油价问题都大幅度上调光伏装机预期，现在需求特别旺盛，然后导致另一个问题就是硅料价格降不下来，所以预期业绩会受影响。平常心吧，市场弱的时候什么事都能被解读为利空，离谱，需求好也砸需求不好那不是得往死里砸？平常心平常心。
今年国家定的GDP增速是5.5%，但是三月份因为深圳上海疫情，一季度的GDP肯定是不达标的，接下来二季度疫情结束财政就要开始发力了，要开始拉GDP了，不然今年目标达不成。所以接下来二季度要有信心，最差的时候已经过去，财政需要发力拉动经济，当然接下来还有美联储缩表，其他地缘冲突可能还会影响，但是要有信心。
另外消费行业无脑看长的时代已经过去，未来更加注重消费的赛道细分还有商业模式，国家需要消费平价化，而不是每样消费都是茅台。
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