硅料龙头前三季营收超千亿,三季度大赚近百亿,是不是代表光伏继续高景气度,光伏上游迎来机会,整个光伏怎么看?我们今天来说说:
硅料龙头通威股份10月25日晚发布年三季报,公司前三季度实现营业收入.84亿元,同比增长.6%;实现归属于上市公司股东的净利润.3亿元,同比增长.54%。其中,第三季度,公司净利润95.07亿元,同比增长.12%。
今年以来,通威股份已签订了6份硅料重大销售合同,累计销售金额达.66亿元。
7月以来近三个月,整个光伏一直在回调,通威从7月4日到10月25日最大回撤33%,行业龙头隆基最大回撤33%,TCL中环最大回撤35%,大家看到了,龙头们近三个月都在大幅回调,再来看看他们的业绩,隆基绿能业绩预告,预计三季报业绩:净利润.0亿元至.0亿元,增长幅度为40.00%至48.00%
TCL中环,年三季报每股收益1.55元,净利润50.01亿元,同比去年增长80.68%
大家再来看看这个光伏行业1-9月的发展情况,10月24日,国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底,全国累计发电装机容量约24.8亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长16.9%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦,同比增长28.8%。1~9月,全国新增太阳能发电25.56GW,而1~8月新增数据为22.05GW,同时另有分析指出,中国年新增装机量有望达85GW,年1-4月国内新增装机16.88GW,同比增长%,其中户用分布式需求延续高增长态势,集中式项目储备丰富,央国企招标积极,截至当前,年各大央国企已公布光伏组件招标规模已接近90GW;随着“十四五”规划、保障性风光项目,风光大基地项目的有序推进,预计年新增装机量有望达85GW,比前期预测的75GW,上浮13%
年9月,国家电投发布《建设世界一流光伏产业宣言()》,宣布到年将基本建成全球光伏装机规模最大、核心技术领先、产业深入融合、具有综合竞争力和国际影响力、生态环境友好的“世界一流光伏产业”。力争年,国家电投光伏装机规模达到万千瓦以上。
其实我们讲过很多次光伏,截止年底全球累计光伏装机量GW,预计年全球装机量可达GW,年是GW。从这个发展方向看,光伏未来全球总装机量朝GW前进,只中国国内未来预计可达GW,据数据显示每投资1GW光伏电站,投资额需50亿人民币,那大家想,GW就是5万亿投资,当然这需要时间,这只是说明这个光伏行业长期的发展,这个赛道是长长的坡,厚厚的雪!
关键的东哥说:
1、未来光伏的发展超乎我们的想象,人类借助自然界获取能源,以及用清洁能源的意愿是很强烈的,最关键的是传统化石能源受地理,运输,地缘政治等影响,光伏的稳定,长期,清洁环保受到各国政府的喜爱!
2、下游高景气才会带动上游产品需求强劲,未来光伏行业龙头企业会采取综合全面发展的模式,组件,电池,硅片全面发展,就看谁成本更低,运营更好!
3、上游硅料企业或在一定时期内,业绩大增,下游企业提前锁定上游原材料,比如晶科能源向通威采购38万吨总价亿,时间22年9月到26年12月,这就是提前锁定上游材料
4、大家从这里分析应该看到行业的高景气,可以长期