一、大盘
关于指数，指数这波反弹不断超预期，在外围弱势，在看似要下跌的地方拉回，指数非常强，很难看空指数，无论是继续涨，还是在这个位置构建一个新的指数箱体，都没有太大的风险。
关于交易机会，主要还是在趋势股上面，短线要操作的话，必须结合趋势，中报来做。
过去一个多月，趋势票里面最核心的赚钱效应是上游品种，包括风光上游，资源品等等，上周趋势品种分歧之后，上游逻辑整体强度下去了不少，同时外围大宗下跌，也许这个节点下游可能强于上游。比如凤光设备等，后面的走势可能会好于上游。
二、新能源
周末关于新能源，机构讨论的比较多。
此前由于成本的原因，三元遭到冷落，但是当前三元正极原材料中硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰价格较一季度末降低了12.4%，29.3%，17.7%，成本不断下降、性价比逐渐提升，三元的预期将得到修正。
在硅料涨价的背景下光伏装机持续高增，说明下游对高价硅料是有接受度的，所以不仅硅料企业的中报业绩会比较好，短期高价的持续性也不用过分担忧。
部分机构认为6月份的销量还会大超预期（7月中上旬公布），预计6月份新能源乘用车销量达到52万，环比增长20%。
装机低迷，但是招标量超出预期，5月招标已经达到了40GW。另外之前受商品价格影响，利润被严重侵蚀，现在随着上游成本的缓解以及下游需求的回升，后续盈利修复的可能性提升。
当前6F价格已跌至部分二线厂盈亏平衡线，随着下半年需求大幅提振，供需格局难以进一步恶化，甚至可能再度回到供需偏紧的格局。
下半年将有3-5家企业启动大规模TOPCon投建，-年是TOPCon密集扩产的时期；近期多家组件厂宣布HJT新扩产计划，下半年将有一波设备招标潮。
设备环节是光伏全产业链较好投资赛道，设备领先于电池片产品成熟，行业景气来临，设备先行。针对电池片设备环节，建议