一、二氧化硅行业概况
二氧化硅主要包括沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅，其组成可用SiO2·nH2O表示。二氧化硅化学性质稳定，不溶于水、溶剂和酸（氢氟酸除外）且具有较好化学惰性；物理性质为耐高温、不燃、无味、具有良好的电绝缘性。按照制造方法分类，二氧化硅主要可分为沉淀法二氧化硅和气相法二氧化硅：
资料来源：公开资料整理
二氧化硅产品用途广泛，可以被用于牙膏、电池隔板、食品、橡胶、轮胎、涂料、动物饲料等多个行业领域。不同行业对二氧化硅性能要求侧重不同，不同用途二氧化硅生产工艺有所差异，从而导致二氧化硅产品规格标准较多，应用于不同行业的二氧化硅一般所要求的标准会有所差异：
资料来源：工标网，华经产业研究院整理
二、二氧化硅行业产业链
二氧化硅行业的上游主要包括硅酸钠、硫酸在内的多种化工产品，下游主要为牙膏、电池隔板、食品、橡胶、轮胎、涂料、动物饲料等厂商。
二氧化硅行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《-年中国二氧化硅市场运行现状及行业发展趋势预测报告》
三、二氧化硅行业下游需求现状分析
橡胶行业是我国二氧化硅下游最大的需求市场，年需求量占总体需求比重为75%。兽药饲料行业需求占比9.6%，涂料与牙膏行业需求分别占比3.6%与3%，其他行业需求占比8.9%。
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
沉淀法二氧化硅通常采用硅酸钠、硫酸，反应在液固相中进行，沉淀法二氧化硅原料成本较低，生产流程易于控制，产品价格相对较低，因此主要消费结构为价格和附加值相对较低的橡胶制品和兽药饲料为主，其中鞋类、轮胎、其他橡胶制品与兽药饲料需求合计占比86.4%。
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
气相二氧化硅制备工艺复杂，设备投入巨大，产品价格昂贵，目前气相二氧化硅主要作为有机硅弹性体补强剂，占比60%以上，涂料、油墨工业是国内气相二氧化硅的第二大消费领域，占总消费量的13.43%；
资料来源：中国橡胶工业协会，华经产业研究院整理
二氧化硅大幅提高胶料的物理性能，降低轮胎的滚动阻力，同时不损失其抗湿滑性能。近年来我国橡胶制品行业二氧化硅需求量稳定增长，截至年需求量在万吨左右。
资料来源：中国橡胶工业年鉴，华经产业研究院整理
目前我国兽药饲料行业二氧化硅需求量几乎全是沉淀法二氧化硅。据统计，年我国兽药饲料行业二氧化硅需求量为15.6万吨，同比增长7.6%。
资料来源：中国橡胶工业年鉴，华经产业研究院整理
牙膏用二氧化硅具有化学稳定性好，除溶于强碱外，与其它大部分物质不反应、与氟化物的相容性较好，吸油值可在较大范围内调节，既可用作磨擦剂，又可用作增稠剂等优点，近年来越来越多国内外知名牙膏厂商用二氧化硅作为中高档牙膏产品系列的磨擦剂，牙膏用二氧化硅逐渐成为行业新增长点。据统计，年我国牙膏行业二氧化硅需求量为4.9万吨，同比增长8.9%。
资料来源：中国橡胶工业年鉴，华经产业研究院整理
四、不同二氧化硅行业应用领域竞争格局
二氧化硅产品用途广泛，可以被用于牙膏、橡胶、轮胎、涂料、动物饲料等多个行业领域。应用于不同行业领域的二氧化硅产品，甚至属于同一行业领域的二氧化硅之间的毛利率存在一定差异，牙膏用二氧化硅定制化属性较强、质量要求高、技术壁垒较高、生产工艺相对复杂，毛利率相对较高。
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
五、中国二氧化硅行业发展趋势
1、环保政策趋严将推动行业集中度进一步提高
二氧化硅属于化学原料和化学制品制造业，环保要求非常高。目前，我国在环境保护方面的法律法规包括《环境保护法》《清洁生产法》《水污染防治法》《节约能源法》等，对环保、节能等方面的相关条律的执行力度越来越强，而化学原料和化学制品制造业由于本身耗能大、排污多的特点，容易受到相关政策严格排查，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。随着环保要求的提高，国内规模较小、技术水平较低、环保投入不足的企业将逐步被淘汰，导致市场总供给相应下降；与此同时，随着上述企业的退出市场也将进一步带动行业集中度的提高，改善市场整体竞争格局，规模和技术水平领先的企业市场份额和竞争力将进一步提高。
2、行业内生产专业化水平进一步提升
随着下游客户对产品品质及稳定性的要求不断提升，二氧化硅产业呈现专业化生产趋势。沉淀法二氧化硅的生产需要经过沉淀、过滤、干燥等多道工序，通过硅酸钠和一种无机酸（通常情况下为硫酸）发生化学反应沉淀而成。沉淀法二氧化硅对生产过程中反应的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、pH值、搅拌速度等多种因素将影响二氧化硅的比表面积、结构、分散性等物理性质，各个变量都要求相对精确的控制和调节，大部分核心生产设备还需要非标定制。企业的生产经验、生产技术、研发能力在生产中显得尤为重要，而以上这些优势均需企业长期的理论和实践积累。技术的积累及创新将助推行业内生产专业化水平的进一步提升。