格隆汇8月16日丨江丰电子(.SZ)公布,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买共创联盈持有的SilveracStella%股权,同时拟采取询价的方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
此次交易完成后,SilveracStella成为江丰电子的全资子公司,江丰电子通过SilveracStella间接持有最终目标公司SolerasHoldco%股权,并最终持有SolerasBVBA、SolerasUS、梭莱江阴三家实体公司%的股权。此次交易的实质即为通过收购SilveracStella实现对上述三家实体公司的控制。
截至预案签署日,江丰电子持有共创联盈1.25亿元出资,为避免江丰电子向共创联盈发行股份后出现上市公司交叉持股问题,江丰电子拟将持有共创联盈1.25亿元出资转让给第三方。
上市公司主营业务为高纯溅射靶材的研发、生产和销售,主要产品为各种高纯溅射靶材,包括铝靶、钛靶、钽靶、钨钛靶等,公司产品主要应用于半导体(主要为超大规模集成电路领域)、平板显示器及太阳能电池等领域。本次交易最终目标公司SolerasHoldco的主营业务为磁控溅射镀膜靶材及镀膜设备的研发、生产、销售、升级和维护,磁控溅射镀膜靶材主要包括锌锡靶、硅铝靶、氧化钛靶、锂靶等,镀膜设备主要包括端块、磁控棒等,产品和服务主要应用于节能玻璃、消费电子视窗防护玻璃、薄膜太阳能电池制造过程中的物理气相沉积工艺,用于制备薄膜材料。产品最终应用领域主要为建材、汽车、消费类电子产品和可再生能源行业。
上市公司与最终目标公司均为专业的溅射靶材供应商,此外SolerasHoldco还生产销售磁控溅射镀膜设备,提供溅射镀膜生产线中与溅射靶材及磁控溅射设备相关部件的设计、升级及维护服务。通过本次交易,上市公司在原有的产品基础上丰富了靶材产品类型,优化了产品结构,完善了业务布局,提高了公司抗风险能力,符合上市公司长远战略规划。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于年8月19日开市起复牌。