盛新锂能披露22年半年报，业绩环比继续大幅上升，大超卖方预期。
今天焺焺和大家聊聊，当下热门的新能源赛道，锂电与光伏产业链中，目前最赚钱的锂矿与硅料。这期将分为上下篇，今天先聊聊硅料，下一篇展望锂矿。
——1.硅料——
截至5月底，全国发电装机容量约24.2亿千瓦，同比增长7.9%。其中，太阳能发电装机容量约3.3亿千瓦，同比增长24.4%。1-5月份，全国主要发电企业完成投资亿元，同比增长5.7%。其中太阳能发电完成投资亿元，高于水电、火电、核电和风电，同比增长.7%。
国内5月光伏新增装6.83GW，同比增长%，环比增长86%。根据国家统计局，今年全年预计装机量将达GW，下半年抢装速度将会加快。
已经赢了近一年的硅料方面，上半年紧平衡导致组件产量增长缓慢。由于近两年硅料价格偏高，供需偏紧，目前新释放的产能均被下游盯着很紧，各大组件厂均愿意通过长协来锁定价格。6月18日，通威股份披露重大销售合同公告，-年青海高景太阳能科技有限公司计划向通威合计采购不低于21.61万吨多晶硅产品，价格月议。
根据硅业分会及PV-InfoLink数据，本周国内单晶致密料成交均价为26.61万/吨，周环比涨0.42%。本周全部硅料企业6月份订单已签订完毕，一线企业订单交货期基本都将执行到7月中旬。目前已有74%产量订单超签至7月上旬或中旬，导致市场可签余量大幅减少，使产业链各环节对7月硅料上涨预期氛围更加浓厚。预期7月份硅料产量环比增幅约5%，去年硅料总供应量与终端需求基本匹配。
焺焺判断，硅料一旦开始下跌，国内大基地需求会充分释放，从而形成价格阻力区。叠加国外对太阳能装机需求的上升，硅料价格未来可能还是会维持高位横盘，业绩持续上升，形成预期差。
——2.三氯氢硅——
随着三季度产能开始加速释放，三氯氢硅最近被资金炒作的很凶。一方面，硅料作为光伏的上游开始引起重视，而硅料上游三氯氢硅顺利成章进入资金视野。
三氯氢硅目前各家扩产的时效性赶不上硅料供应，因此价格可能持续攀升，这是目前市场上最主流的逻辑。
但有砖家也持不同观点。硅料产能释放这块，三氯氢硅首次投放的比例大概是20%，这意味10万吨硅料产量的规模需要2万吨的三氯氢硅初始量。目前新建项目较多，对三氯氢硅需求量只是短期较大。此外，有些新建项目都是一期工程，一期工程肯定需要三氯氢硅，如果是二期扩建扩产工程，本身的一期工程配套了三氯氢硅，在初始投放的时候可能就不需要三氯氢硅了。
综合判断，长期来看，硅料业绩存在不确定性，而三氯氢硅则更像是短期情绪发酵。不论是产品较为纯粹的三孚股份、晨光新材和宏柏新材，还是又做硅料又布局三氯氢硅的新特能源（特变电工）、大全能源等，都迎来一波上涨。
但这里可以参考之前的多氟多和天赐材料6F这块的炒作，IDM同fabless相比，IDM这种自产自供的产业链闭环模式在供需偏紧的情况下，更容易得到市场的认可。
基于此，目前正在定增询价、7月份大额解禁的大全能源位置不太高，感兴趣的朋友可以仔细研究一下。（不做荐股，大家自己判断）
美联储加息果然砸了个坑，大家捞到心仪的票了吗？
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