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-08-:02北京富华创新科技发展有限责任公司官方帐号,优质财经领域创作者 8月23日,A股有机硅板块持续拉升,带动板块个股纷纷上涨。8月初以来,同花顺有机硅概念板块()屡创新高,目前累计涨幅已超40%。消息面上,近期有机硅DMC呈现持续拉涨态势,价格不断高升。近日,山东有大厂已经调整有机硅出厂报价至元/吨,市场价格创近两年新高。目前,包括A股上市公司在内的国内有机硅单体厂多数满负荷生产,场内现货供应紧张,可谓“一单难求”。多数企业订单已经排至11月下旬至11月底。
业内人士表示,有机硅企业8月将进入集中检修期,本月上旬开工率较7月上旬稍有下降,同时下游库存逐渐减少,因此有机硅价格短期内将难以下调。
新兴产业带动有机硅需求大增
近年来,随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求,我国有机硅产业发展十分迅速。此外,除传统行业对有机硅材料的需求将持续增长外,光伏、新能源等节能环保产业,超高压和特高压电网建设、智能穿戴材料、3D打印及5G等新兴产业的发展均为有机硅提供了新的需求增长点。
硅是一种用途广泛的材料,因其具有的制备容易,性能稳定等特性,因此可用在太阳能电池片与LED灯的主要原材料,也可用于制作半导体器件和集成电路。
以半导体芯片为例,近年来,芯片产能的严重缺失令有机硅价格同步出现上涨。数据显示,年全球半导体销售额达.6亿美元,同比增长5.98%,中国半导体销售额达亿美元。年随着全球经济持续复苏,国内经济快速恢复,同时海外需求增长明显,市场复苏导致需求回升,带动有机硅下游企业订单明显增长。
再以太阳能为例,太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源,也是清洁能源,不产生任何的环境污染。伴随着人类对清洁能源的需求不断提升,太阳能发电越来越受到人们的重视。目前市场上主流的太阳能发电设备,主要是以硅基太阳能电池板为中间媒介,将太阳光能转换为电能,进而推动整个负载的工作。硅基太阳能电池板是目前主流的太阳能发电设备,其拥有发展历程长、制造成本低、光电转换效率高等多种优势。
在旺盛的下游需求带动下,今年硅价格一路高涨。6月以来,有机硅产业链多品种价格飙升,有机硅DMC价格始终维持在3.06万元/吨高位水平。根据生意社监测数据显示,目前有机硅DMC市场报价均价参考在元/吨。
国金证券指出,在产能扩张受限的背景下,依托多晶硅、有机硅等主要需求端的持续增长,金属硅供需缺口预计长期存在,行业景气度有望长居高位。有机硅方面短期需求端持续增长叠加供给端投产低于预期,行业高景气得以延续。从产业链价值角度来看,考虑到我国有机硅消费量仍处于较低水平,金属硅和有机硅作为硅产业链中的核心环节,国内市场极具增长潜力,预计年金属硅市场规模接近亿、有机硅市场在亿以上。
目前我国有机硅人均消费量约为0.7kg,而欧、美、日等发达国家和地区已接近2.0kg,我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间。据百川盈孚数据统计显示,预计年我国聚硅氧烷总产能将达万吨/年,产量达万吨,预测期间年均增长率能够维持在6.73%和8.51%左右。
有机硅行业上市公司业绩普遍大增
随着有机硅行业的持续旺盛,产业链上相关企业业绩也迎来普遍增长态势。以部分硅相关企业披露的半年报为例。
8月17日,硅宝科技()披露半年报显示,上半年公司实现营收10.08亿元,同比增长85.26%;实现归属于上市公司股东的净利润.12万元,同比增长30.08%。
硅宝科技主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售,是中国新材料行业的领军者,也是亚洲最大的有机硅密封胶生产企业。其近日还宣布与宁德时代签署合作框架协议,有望共同开发提升电池性能的新材料。
8月18日,有机硅龙头合盛硅业()披露年半年度报告,上半年公司实现营业收入约77.02亿元,同比增长84.11%;归属于上市公司股东的净利润23.72亿元,同比增长.26%。
对于上半年业绩增长的原因,合盛硅业表示,年以来,公司工业硅产能利用率有效提升,产量同比明显增加;同时受行业以及市场供求关系变化等因素影响,公司主要产品销售量及市场销售价格较去年同期明显增长,使得公司报告期内相关经营数据较去年同期有明显增长。
8月19日,东岳硅材()披露半年报称,年上半年,公司实现营业收入16.54亿元,同比增长43.14%;实现归母净利润3.70亿元,同比增长.42%。
东岳硅材也是国内硅业龙头,是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一,公司现已掌握15万吨/年单体合成装置设计、运行技术,为单套产能最高的国产装置之一。东岳硅材表示,目前有机硅市场需求旺盛,公司有机硅中间体、胶及胶等主要产品供不应求,导致产能吃紧。据悉,除长期合作的重要客户外,公司目前已不再接收新订单。
此外,新安股份()、宏柏新材()、润禾材料()等有机硅板块热门标的企业根据近期表现看,也均取得了业绩、股价的双增。
业内人士表示,目前中国已是全球有机硅生产的中心,预计未来中国将会涌现多个有机硅细分龙头企业,国内有机硅行业快速发展,龙头企业控制力强。在经历上一轮国内供给侧改革后,有机硅行业落后产能逐步出清,竞争格局趋于稳定,现有生产企业仅10余家。
近几年国内有机硅行业扩产稳步推进,主要是行业龙头企业扩产,行业集中度大幅提升,龙头企业市场控制力不断增强。同时,有机硅生产具有较高技术壁垒,新进入者能否顺利投产具有较大不确定性,下游行业逐步复苏以及新应用领域不断拓展,有机硅需求有望保持较快增长,未来行业供需关系或好于预期。而在行业逐渐进入更激烈竞争的时代,拥有全套产业链的一体化企业,以及拥有高端产品研发、生产能力的下游细分龙头或将逐渐脱颖而出。