一、二氧化硅行业概况
有机硅材料以其优异的性能广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空、航天等领域，当前我国已成为最大的有机硅生产国和消费国。未来受益于有机硅应用范围的不断拓展，-年我国聚硅氧烷年均消费增速有望达10.8%。沉淀法二氧化硅作为有机硅下游产品不可或缺的补强剂和粘接剂，高端产品作为国产替代材料之一，国产产品增速有望超过硅橡胶增速。二氧化硅作为牙膏摩擦剂和增稠剂，其与牙齿的耐磨系数较传统磷酸二氢钙、轻质碳酸钙、氧化铝等物质更为匹配，主要用在中高端牙膏中。根据中国口腔清洁护理用品工业协会预测“十四五”期间我国牙膏产量平均每年增速达3%，我们认为随着我国牙膏产量增加，叠加二氧化硅摩擦剂渗透率逐渐提升，牙膏用二氧化硅市场有望快速增长，中国橡胶统计年鉴预测年我国牙膏用二氧化硅需求约8亿元，结合国内外市场需求情况，口腔护理应用的二氧化硅市场前景广阔。
二氧化硅按制造方法分类，可分为沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅。中国90%以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅学名沉淀水合二氧化硅，沉淀法二氧化硅价格优势明显，在国内市场份额占90%以上，广泛用于橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。
气相法二氧化硅应用领域与沉淀法二氧化硅不同。气相法二氧化硅不含结晶水，粒度小，比表面积大，具有极强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性，因而在硅橡胶、墨粉、涂料、电子、电力、汽车、建筑、农业、医药、化妆品等诸多工业领域得到广泛的应用。
沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸，硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等，硫酸的主要原材料为硫磺。沉淀法二氧化硅广泛应用于橡胶、轮胎、医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油墨、造纸等行业，其中，对橡胶行业的依赖程度较大。
二、发展趋势分析及产业链示意图
1.发展趋势分析
20世纪30年代-80年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水平。20世纪90年代，米其林公司使用罗地亚公司(现已被索尔维收购)提供的高分散二氧化硅，推出了高性能的绿色轮胎后，绿色轮胎以其舒适安全、环保节能的特点被大众接受。进入21世纪之后，绿色轮胎的概念更加深入人心，在欧盟的推动下，二氧化硅用量迅速上升。
我国二氧化硅行业发展历程
资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）
2.产业链示意图
二氧化硅上游原材料主要有硅酸钠和硫酸，厂家主要为化工及新材料厂商，产业链中游产品主要有气相法二氧化硅和沉淀法二氧化硅。下游主要集中在轮胎、牙膏、涂料、硅橡胶、饲料等应用领域。
我国二氧化硅行业产业链示意图
资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）
三、气相二氧化硅行业市场现状
根据SAGSI的统计，年全球气相二氧化硅产能为45.89万吨/年，同比增加3.20%；年全球气相二氧化硅产能为49.2万吨/年。新增产能全部来自中国，结合已公布计划，再考虑新建项目投产可能性及部分落后产能被淘汰，预计到年全球产能仍将净增8.99万吨/年，达到56.88万吨/年左右。-年全球产能年均增长率预计为3.60%。
年全球气相二氧化硅产量约为32.40万吨，同比增加8.00%。年全球气相二氧化硅产量约为33.8万吨。-年全球产量年均增长率为4.60%。根据SAGSI预计，年全球气相二氧化硅产量将达到39.90万吨，-年全球产量年均增长率约4.50%。
—年全球气相二氧化硅生产情况统计
资料来源：AGSI观知海内咨询整理（观知海内信息网）
目前，我国已经成为全球除德国、美国和日本外能自主生产气相二氧化硅产品的少数国家之一。年至年我国气相二氧化硅产能和产量呈现稳定上升趋势，截至年，我国气相二氧化硅生产能力为17.88万吨/年，占全球总产能的39.00%；产量约12.84万吨，占全球产量的39.60%。-年，我国气相二氧化硅产能年均增长率为7.20%。年我国气相二氧化硅产能将达到21.18万吨/年，产量为14.34万吨。
根据SAGSI预计，年我国气相二氧化硅产能将达到28.88万吨/年，产量为21.40万吨。
—年中国气相二氧化硅生产情况统计
资料来源：AGSI观知海内咨询整理（观知海内信息网）
观知海内信息网发布的《-年中国沉淀二氧化硅行业发展趋势分析与投资战略规划研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容；报告针对沉淀二氧化硅行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、商业模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒做了详细分析。
四、沉淀法二氧化硅行业市场现状
我国二氧化硅行业有50多年的发展历史，经过长期发展，我国液相法二氧化硅工艺技术有了较大进展。以沉淀法为例，至年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截至目前我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。年中国沉淀法二氧化硅产能将达.74万吨，产量将达.02万吨。
—年中国沉淀法二氧化硅产能及产量统计
资料来源：《中国橡胶工业年鉴》观知海内咨询整理（观知海内信息网）
我国年全年沉淀法二氧化硅进口量8.84万吨，出口量达到48.25万吨。-年，出口数量的年复合增速达到4.16%。年全年沉淀法二氧化硅进口量9.01万吨，出口量达到62.28万吨。沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到疫情影响，存在较大幅度波动，但随着疫情形势逐渐缓解，出口数量变动趋于稳定，主要受到季节性因素影响。我国沉淀法二氧化硅进口量长期保持稳定，并且明显低于出口数量。
-年我国沉淀法二氧化硅进出口数量
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中国沉淀法二氧化硅应用市场占比
资料来源：《中国橡胶工业年鉴》观知海内咨询整理（观知海内信息网）
五、下游需求端分析
轮胎需求来源于两方面，一是旧车替换需求，对应替换胎市场，二是新车新增需求，对应配套胎市场，其中全球范围内约70%以上的轮胎需求由汽车保有量创造。一般来说，轿车有5条配套胎，轮胎寿命2～3年，一般6～8万公里要更换，替换市场受经济周期的影响也远小于配套和出口市场。目前，我国汽车保有量基数巨大且呈现提升趋势，进而拉动轮胎需求。根据数据显示，年，我国汽车保有量达到3.19亿辆。
—年中国汽车行业保有量统计情况
资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）
六、行业发展趋势
目前，国内沉淀法二氧化硅市场存在低端产品供过于求、高端产品供不应求的局面。由于低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅技术含量较低，对生产设备和制造工艺的要求不高，因此国内大多数中小二氧化硅生产企业均能够实现生产，造成目前国内低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅总体供大于求，而高分散二氧化硅由于生产技艺复杂，对生产设备要求较高的原因，国内有足够实力量产的企业较少。随着二氧化硅产业消费结构的调整，低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅的市场需求占比将会不断下降，技术含量低、规模较小的生产企业将会被淘汰，研发能力强、产品领先的高分散二氧化硅生产企业的市场销量将会进一步扩大。从而实现二氧化硅行业内产品结构的优化升级。
我国是涂料生产和消费大国，在涂料中加入气相二氧化硅，可提供防结块、防流挂、乳化性、消光性、悬浮、增稠和触变等功能。气相二氧化硅也为树脂基复合材料的合成提供了新的机遇，可以达到改善树脂基材料性能的目的。在胶粘剂中，气相二氧化硅主要作为补强剂和添加剂，起到流变控制、防沉降、防止流挂和补强作用。此外，气相二氧化硅在化学机械抛光、复合材料、胶体电池、消泡剂、污水处理、农业、化妆品、食品、医药、绝热保温材料等领域中也有广泛的应用空间。随着未来气相二氧化硅下游应用领域的不断拓展，应用领域的多元化为气相二氧化硅提供了广阔的市场空间。