该做什么

好久没写了，也是自己没做好吧，严格意义来说，近一个月的赛道趋势行情基本没做到，当然，基本上也没什么后悔的，都是个人选择，能力范围以外了，不是拿着信仰的人的确很难玩，比如爱旭，从26跌到10块又到现在30，这完全就是在搞笑，物极必反果然到哪都是对的，但是换一句话也就是因为这种东西才产生跨越的机会，要相信，并且加入。

聊赛道之前我还是想喷自己一句，石英股份，近一年多以来时不时提醒自己的一句话：当整个趋势环境开始变好的时候，第一个历史新高的价投票一定要无脑上，结果自己还是没冲，可能有无数个理由，当时沉迷于超短，看不上赛道趋势，之类之类的，但是毫无疑问，是自己的问题，以此又推出一个道理：每一个人都是会陷入到某种情绪状态下的，而在当下的情绪状态中是没有办法客观的去思考问题的，这不是什么致命的错误，因为每一个人都会犯，因为都是人，但是也就是因为大家都会犯，所以才会有弯道超车的机会。为此希望以后每几天都要抽出一个冷静期，去客观理性的分析周遭的一切，并抓出重点提醒自己什么时候该干什么，什么一定不能干。人类社会的前进终究是理性推进的。共勉~

现在趋势行情是否还会继续高歌猛进，这个问题其实不太用思考，因为严格来说真要深究那么基本没几天都要问一次，相信并且参与，或者坚持你自己所坚持的，都没有错，人各有路。但是希望大家都做一个强势性格的人，选择，并且下注，之后认可结果，完成整个链条，而不是像一个弱者一样，选择，下注，之后亏损，开始抱怨，无论是抱怨自己还是抱怨其他，对自己毫无意义，除了最终不得不承认自己的无能以外，没有其他结论，因为这不光是这一行，人性是相同的，这样做不好意味着你在其他方面也只能是一个碌碌无为的人。

最后深究一下最近强趋势行情的特点，新能源整车毫无疑问当属最亮眼的，无论是打头的长安汽车，还是刚刚创历史新高万亿市值的比亚迪，都是大家在抢跑了，对车我是真不了解，更没用过比亚迪，但是一个比亚迪的朋友跟我说过一些评价：比亚迪的技术产业链是最全的，并且也十分优秀，算是全而精，这一点综合来说甚至优于宁德时代和特斯拉，当然深究细分当下产品可能还打不赢它们，但是公司文化的持续前进后续很难说。最后他离开的比亚迪，因为员工待遇真不咋地，哈哈哈，这里有一个问题，对员工不咋地的公司好像盈利能力都很牛批，很多巨头都是类似的，就不评价了。聊岔了，本来是想说这波趋势行情基本就分为两点：第一是修复，在年初各机构不得不减仓保产品的情况下，到现在回补仓位，所以有有很多是修复行情，就比如为什么有些公司弹的特别多，翻倍起，但是日线级别依然不算高，就是因为之前垃圾跌太多了，所以即使强修复也没有办法回到当初的高点，有一些基本面明显抗打这一波虽然是基本全修复了，但是按涨幅来说并不高，原因就在于本质是修复行情。这里就延伸出一个结论：如果是因为修复而大涨的股票，那么后续行情是不值得继续参与的，因为它的逻辑已经兑现。第二个就是原材料涨价，这个概念本身有点大，我觉得我是没有能力去分析这个问题的，太宏观了，宏观到全球，国内属于放水周期，国外紧缩，但是这个衔接点又该怎么划分，并且不光是通胀问题，更多也是产能周期问题，最明显的一个东西，去年气势如虹的硅料上涨，最源头的硅粉大厂合盛硅业轰轰烈烈的行情，虽然今年硅料产能释放了很多，但是因为需求旺盛，价格也基本没有降下来，重点不在这，重点在于去年因为硅料的供应不足，而石英砂正好够供应，但是石英砂的产线拉的并没有硅料快，导致现在硅料供应量上来之后，石英供应就不足了，就导致现在的石英砂和去年硅粉的情况是类似的。说到这个份上，石英股份我就不评价了。另外的就是煤炭了，业绩保证太稳，煤炭供应缺口始终得不到满足，还有化工类的各种磷、硫磺，之类之类的，短期内根本看不到能缓和，还有各类金属，比如光伏里面很优秀的两个创历史新高的票：高测股份，美畅股份，大类来说两家是做切片的，切片用的金刚线，说白了还是一个中间的消耗品，并且又延伸出新的，钨，所以几家钨的公司涨幅也很好，因为新技术线的硅片用金刚线不好切，要用钨丝切。反正吧，一大堆吧啦吧啦的。

选择很难，但是对比容易，同产品类别的，因为大家各方面所面对的情况都差不多，所以第一阶段谁领先后续大概率就继续领先，简单列几个：

光伏组件：晶澳科技最优逆变器：德业股份最优

电池：国轩高科

比亚迪产业链：和胜股份

特斯拉对标：拓普集团

一体化压铸：文灿股份

能这么挑当然是走势证明，也别叭叭这么高了还推，我又不是来推的，就是客观陈述，其实还有一句话：任何人都不可能在比较多的选择上面作出正确的选择，所以聪明人做的事情从来都是，如果最终的选择是这一面，那么我要做的是选到这一面最优秀的那几个，如果选择是错的，那么认栽，这又是强势性格。如此反复，最终成为选择的朋友。