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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊两个话题：新能源、氢能源。
新能源
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复工复产持续推进，结合最新出炉的一些产业数据以及机构的讨论，简单梳理下目前新能源产业链存在的预期差：此前由于成本的原因，三元遭到冷落，但是当前三元正极原材料中硫酸镍、硫酸钴和硫酸锰价格较一季度末降低了12.4%，29.3%，17.7%，使得三元电池成本不断下降、性价比逐渐提升，三元的预期将得到修正。这个周五《千亿资金持续买买买！》已经强调，在硅料涨价的背景下光伏装机持续高增，说明下游对高价硅料是有接受度的，所以不仅硅料企业的中报业绩会比较好，短期高价的持续性也不用过分担忧。部分机构认为6月份的销量还会大超预期（7月中上旬公布），预计6月份新能源乘用车销量达到52万，环比增长20%。周五也已经强调，之前认为硅片涨价对没有硅片产能的组件公司不利，但是硅片价格大概率已经见顶，所以后续无硅片产能的组件公司反而弹性更大。装机低迷，但是招标量超出预期，5月招标已经达到了40GW。另外之前受商品价格影响，利润被严重侵蚀，现在随着上游成本的缓解以及下游需求的回升，后续盈利修复的可能性提升。当前6F价格已跌至部分二线厂盈亏平衡线，随着下半年需求大幅提振，供需格局难以进一步恶化，甚至可能再度回到供需偏紧的格局。下半年将有3-5家企业启动大规模TOPCon投建，-年是TOPCon密集扩产的时期；近期多家组件厂宣布HJT新扩产计划，下半年将有一波设备招标潮。氢能源
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今年1-5月，我国氢燃料电池汽车产量超过辆，销量超过辆，产销同比分别增加5.8倍和3.5倍。其中氢能重卡是核心应用领域，去年全年销量是辆，预计年的氢能源重卡销量在辆左右，处在商用早期快速放量阶段，氢能源重卡目前占重卡销量的8%左右，后续渗透率会继续提升。某国产氢能重卡厂商周五盘后的公告体现了无论是技术还是销量，国内厂商都在快速提升。国内氢能整体依然处于商用早期，随着氢能政策的推进，以氢能重卡为代表的氢能产业链将持续放量，氢燃料电池产业链将持续受益。注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇