光伏逻辑概述
年全球光伏装机有望GW以上，增速超50%，其中国内85-95GW，海外-GW，全年供给能力小于潜在需求才是主要矛盾。下半年乃至明年随着硅料供应大大缓解，明年预计需求仍有望保持30%+增长，行业需求增长确定性极强。
光伏板块细分龙头
一、硅料领域龙头
首选：通威股份
理由：该股自21年8月31日股价高点61.61见顶以来，就一路下滑，其间出现几波的向上修复，但都未能突破前高，继续回踩下跌整理，一直到今年4月25日才出现低点35.15见底止跌反弹，其后股价就一路飙升，其间虽然出现除权除息日，但股价并未受到影响继续向上拉升上涨到6月13日高点55.50，高位见顶，出现上影线上方遇阻回踩4天虽然稍微跌破5日线但收盘价依然维持在5日之上，说明趋势未遭破坏。
二、硅片领域龙头
首选：中环股份
理由：中环股份提高硅片价格，时隔两月后硅片再次提价，上周的HIT电池已然疯狂，今天硅片价格上涨将成光伏板块继续走强的催化剂。
三、光伏设备龙头
首选：迈为股份
理由：迈为股份通过单面AZO对双面ITO的替代，将对应的靶材成本从0.W/片（即0.元/W）降低到0./片（即为0.元/W），HJT靶材降本幅度达到50%以上。靶材做为HJT成本三大件之中的一员，成本占比超过玻璃，EVA膜等辅料，目前主要使用ITO靶材，而ITO靶材的核心是铟金属，因为铟金属稀缺，一旦HJT产能暴增将直接导致材料价格暴涨。
四、电池片领域龙头
首选：爱旭股份
理由：也是从五月份开始就持有的一支股，中间做了几次T，这也是五月份至今做的最成功的一支个股，虽然不是板块龙头，上涨趋势中间也有回调，但是非常适合做中长线，依然持股不动。
五、hit电池领域龙头
首选：天合光能
理由：打破外国对HIT电池研发的垄断，为中国的光伏行业发展做出了空出贡献。
六、光伏玻璃领域龙头
首选：福莱特
理由：玻璃制造技术在同行业处于领先水平，主营光伏玻璃等多种玻璃制品的研发和生产，是行业标准的主要设定者。