-03-18财通证券股份有限公司龚斯闻对恒星科技进行研究并发布了研究报告《有机硅项目试产成功，年业绩可期》，本报告对恒星科技给出买入评级，当前股价为5.37元。
恒星科技() 事件：年3月17日，恒星科技控股子公司恒星化学建设的“年产12万吨高性能有机硅聚合物项目”试运行顺利，目前项目装置全流程已打通，并产出符合客户需求的DMC产品且形成销售。该项目目前仍处于试生产阶段，产出的产品将根据客户需求陆续进行销售，可为公司带来新的营业收入及经营利润。 有机硅项目试产成功，贡献新一轮增长势能。DMC价格从去年年底至今已大涨40%，突破元/吨，新兴产业发展带动有机硅需求大增。公司在有机硅产线中引入青岛科技大学先进的水解反应器和“20万吨流化床反应器及配套工程技术”，设计产能、产量及生产效率上均属国内第一；项目开发区所在位置具备低原材料成本及低运输成本优势，预计年度可释放70%-80%产能，显著提升公司盈利能力。 金刚线业务产能快速扩张，迎接光伏装机大年。年光伏上游硅料环节头部企业积极扩产，同步推进产业链技术转型、规模降本。随着硅料供给逐渐释放，年下游装机需求有望显著提升。公司年底已具备金刚线年产能万千米，新产能正在快速投放，新产能完成建设后年产能将达到4,万千米，处于业内领先水平。供需双扩，公司金刚线业务将快速增长。 投资建议：公司传统钢绞线钢帘线业务经营稳健，金刚线业务跟随下游装机需求快速扩张；有机硅项目产能释放，将助力公司多线发力。我们预计公司-年实现营收31.08/76.00/92.56亿元，实现归母净利润1.62/7.61/10.26亿元，对应PE47.77/8.87/6.58，给予“买入”评级。 风险提示：光伏装机需求不及预期；有机硅下游需求不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券冯胜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.93%，其预测年度归属净利润为盈利1.66亿，根据现价换算的预测PE为41.31。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。证券之星估值分析工具显示，恒星科技（）好公司评级为2星，好价格评级为2星，估值综合评级为2星。(评级范围：1~5星，最高5星)
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